Unterlagen von Mandanten sammeln, ohne nachzuhaken.
Ersetzen Sie E-Mail-Verläufe, Anhänge und Tabellen durch einen sicheren Link. Ihre Kunden stellen alle Unterlagen und Antworten bereit, und Sie sehen auf einen Blick, was da ist und was noch fehlt.
Kostenlos starten · Keine Kreditkarte nötig
DSGVO-konformGehostet in der EU
Eigener Schlüssel pro KanzleiAES-256
Ein Link statt zwanzig E-Mails und Telefonaten. Ihre Kunden wissen genau, was Sie bis wann brauchen, Actament erinnert sie, bis alles da ist, und Sie sehen auf einen Blick, was eingegangen ist und was noch fehlt.
Ihr Postfach war nie als Ablage gedacht. Trotzdem sammeln die meisten Kanzleien die Unterlagen ihrer Kunden genau dort, eine E-Mail nach der anderen.
Mit E-Mails und Telefonaten
- Antworten kommen stückweise, per E-Mail und Telefon, mit Anhängen namens scan001.pdf.
- Eine Tabelle oder Ihr Gedächtnis hält fest, was schon da ist und was nicht.
- Sie schreiben immer wieder dieselbe „Kurze Nachfrage“-E-Mail.
- Eine Datei ist falsch oder unleserlich, und die nächste E-Mail-Runde beginnt.
- Ausweise, Steuerunterlagen und Kontoauszüge liegen jahrelang in Postfächern.
Mit Actament
Fünf Schritte.
Kein Nachhaken.
- 01
Anfrage erstellen
Leer oder aus einer Vorlage, mit Hinweisen, Fragen und Datei-Uploads.
- 02
Teilen
Actament schickt Ihrem Kunden einen sicheren Link per E-Mail, in seiner Sprache.
- 03
Ihr Kunde füllt aus
Eine geführte Seite unter der Adresse Ihrer Kanzlei. Alles, was Sie angefragt haben, an einem Ort und vor Ihrer Frist.
- 04
Erinnerungen haken nach
Freundliche, automatische Erinnerungen, bis alles da ist.
- 05
Sie prüfen
Geben Sie jede Antwort frei oder fordern Sie eine Änderung an. Ihr Kunde korrigiert nur diesen Punkt.
Alles, was Sie zum Sammeln brauchen, und nichts darüber hinaus. Actament macht eine Sache: Unterlagen und Antworten von Ihren Kunden einholen, geordnet und geprüft.
Fertige Vorlagen
Steuererklärung, Kunden-Onboarding und KYC, auf Deutsch und Englisch, sofort versandbereit.
Sicher bearbeiten
Tippfehler nach dem Versand korrigieren. Kunden sehen Änderungen erst, wenn Sie sie veröffentlichen.
Rückfragen an jedem Punkt
Kunden fragen direkt am Punkt nach, und Sie antworten im selben Verlauf.
Aktivitätsprotokoll
Gesendet, angesehen, erinnert, abgeschickt: jeder Schritt mit Zeitstempel.
Keine Kundenkonten
Kein Passwort und keine App für Ihre Kunden, also keine Kundenpasswörter, die abhandenkommen können.
Funktioniert auf jedem Handy
Der Fortschritt wird gespeichert, Kunden können jederzeit pausieren und weitermachen.
Ihre Kanzlei, Ihre Adresse
Ihr Logo und Ihre eigene Portal-Adresse für jede Anfrage.
Deutsch und Englisch
Dashboard, Kundenportal und alle E-Mails, in der Sprache Ihres Kunden.
Kunden und Kontakte
Mehrere Kontakte pro Kunde, und Sie entscheiden, wer Zugriff erhält.
Rollen
Inhaber, Admin, Bearbeiter und Betrachter, serverseitig durchgesetzt.
Strikte Mandantentrennung
Die Daten Ihrer Kanzlei sind nur für Ihre Kanzlei zugänglich.
Bestätigter Kundenzugang
Nicht erratbare Links, standardmäßig mit E-Mail-Bestätigung und Einmalcode.
Für Kanzleien und Büros, die auf die Unterlagen ihrer Kunden angewiesen sind. Steuerberater, Anwälte, Berater, Agenturen und Makler.
Gemacht für Unterlagen unter Berufsgeheimnis.
Alle Daten sind mit AES-256 verschlüsselt, bei der Übertragung und im Ruhezustand, also auch dort, wo sie gespeichert sind. Zusätzlich werden die Antworten und Unterlagen jeder Kanzlei mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt, sodass selbst eine vollständige Kopie unserer Datenbank, unseres Dateispeichers oder unserer Backups nur verschlüsselte Werte enthält. Gehostet in Frankfurt am Main.
Mehr zur SicherheitDSGVO-konform
Gehostet in der EU
AES-256
Bei Übertragung und im Ruhezustand
Ihr eigener Schlüssel
Für jede gespeicherte Antwort und Datei
Virenprüfung
Jede hochgeladene Datei
Häufig gestellte Fragen
Brauchen meine Mandanten ein Konto oder eine App?
Nein. Mandanten öffnen einen sicheren Link. Standardmäßig bestätigen sie ihre E-Mail-Adresse mit einem Einmalcode, ein Passwort oder eine App gibt es nicht.
Wo werden unsere Daten gespeichert?
In der EU, in Frankfurt am Main. Antworten und Unterlagen werden mit einem eigenen Schlüssel Ihrer Kanzlei verschlüsselt gespeichert, zusätzlich zur AES-256-Verschlüsselung bei Übertragung und im Ruhezustand.
Welche Sprachen werden unterstützt?
Deutsch und Englisch. Dashboard, Kundenportal und alle E-Mails gibt es in beiden Sprachen, und jeder Kunde erhält E-Mails in seiner Sprache.
Welche Dateien können Mandanten hochladen?
Jeden Dateityp, den Ihre Kanzlei für eine Frage erlaubt, bis zu 50 Dateien pro Frage und 100 MB pro Datei. Jede Datei wird auf Viren geprüft.
Wie lege ich los?
Konto erstellen, eine Vorlage für Steuererklärung, Kunden-Onboarding oder KYC wählen und in wenigen Minuten die erste Anfrage verschicken.
Was passiert, wenn ein Kunde das falsche Dokument hochlädt?
Sie fordern an diesem Punkt eine Änderung mit kurzer Begründung an. Ihr Kunde sieht genau, was noch einmal geprüft werden muss, und korrigiert nur das, sonst muss nichts erneut gesendet werden.
Mehr Zeit für Ihre Mandate. Weniger Zeit fürs Nachhaken.
Verschicken Sie Ihre erste Anfrage in wenigen Minuten mit einer fertigen Vorlage, und gewinnen Sie die Stunden zurück, die jede Woche in Nachfass-E-Mails und Telefonate fließen. Erinnerungen laufen von selbst, alles kommt geordnet an, und Sie können sich direkt der Arbeit widmen, für die Ihre Mandanten Sie bezahlen.
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