Ein Ort für alle Unterlagen, die Ihre Mandanten Ihnen schulden.
Erstellen Sie eine Anfrage, teilen Sie einen sicheren Link, und Actament hakt nach, bis alles da ist. Dann prüfen Sie jede Antwort und jede Datei an einem Ort.
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Anfragen, die Ihre Mandanten verstehen
Gliedern Sie lange Anfragen in Seiten und Abschnitte, mit Hinweisen, Textantworten, Datumsfeldern und Datei-Uploads. Markieren Sie jede Frage als Pflicht oder optional, und fügen Sie eine Einleitung hinzu, die Ihre Mandanten vor dem Start lesen.
Die richtige Datei beim ersten Mal
Legen Sie für jeden Upload Regeln fest: welche Dateitypen Sie annehmen, wie viele Dateien und wie groß sie sein dürfen, bis zu 50 Dateien und 100 MB pro Datei. Ihre Mandanten sehen die Regeln vor dem Hochladen, so kommen weniger falsche Dateien zurück.
Mit einer Vorlage starten, nicht mit einer leeren Seite
Speichern Sie jede Anfrage als Vorlage für die ganze Kanzlei. Vorlagen für Steuererklärung, Kunden-Onboarding und KYC sind auf Deutsch und Englisch bereit. Eine Anfrage kopiert ihre Vorlage, Änderungen an der Vorlage ändern also nie bereits verschickte Anfragen.
Tippfehler nach dem Versand korrigieren
Nach dem Versand einen Fehler entdeckt? Korrigieren Sie ihn in Sekunden und veröffentlichen Sie die Korrektur, ohne Ihrem Mandanten eine neue Anfrage zu schicken.
Anfragen nach dem Versand ändern
Ergänzen Sie eine vergessene Frage oder machen Sie ein Feld optional, auch wenn die Anfrage schon bei Ihrem Mandanten ist. Ihre Änderungen bleiben unsichtbar, bis Sie sie veröffentlichen, so sieht niemand eine halbfertige Version.
Nur fragen, was zutrifft
Zeigen Sie Folgefragen nur, wenn sie relevant sind. Antwortet Ihr Mandant auf „Haben Sie dieses Jahr eine Immobilie verkauft?“ mit Nein, erscheinen die Fragen zum Verkauf gar nicht. So sieht jeder Mandant eine kürzere Anfrage, die zu ihm passt.
Eine ruhige Seite für Ihre Mandanten
Kein Konto, kein Passwort, keine App. Ihre Mandanten öffnen eine geführte Seite mit Ihrem Logo unter der Adresse Ihrer Kanzlei, sehen genau, was Sie bis wann brauchen, und ihr Fortschritt wird laufend gespeichert. Auf dem Handy funktioniert das genauso gut.
Einen sicheren Link teilen
Actament schickt Ihrem Mandanten einen Link in seiner Sprache. Wählen Sie den Schutz: nur Link, E-Mail-Bestätigung oder E-Mail und Einmalcode, der Standard. Entscheiden Sie pro Anfrage, welche Kontakte eines Mandanten Zugriff erhalten.
Erinnerungen, die für Sie nachhaken
Legen Sie einmal einen Plan fest, etwa drei Tage vor der Frist sowie drei und sieben Tage danach, und nutzen Sie ihn für jede Anfrage. Erinnerungen gehen um 9:00 Uhr in Ihrer Zeitzone raus und enden, sobald Ihr Mandant abschickt.
Auf einen Blick sehen, was da ist
Alle Antworten und Dateien landen an einem Ort, sortiert nach Frage. Sie sehen, was da ist, was fehlt und was seit Ihrem letzten Blick neu ist, ohne ein Postfach zu durchsuchen.
Änderungen an genau einem Punkt anfordern
Geben Sie eine Antwort frei, fordern Sie mit Begründung eine Änderung an oder markieren Sie sie als nicht benötigt. Ihr Mandant sieht genau, welcher Punkt noch einmal geprüft werden muss, korrigiert nur diesen und kann direkt dort Rückfragen stellen.
Und alles drumherum
Deutsch und Englisch
Dashboard, Kundenportal und alle E-Mails, in der Sprache Ihres Mandanten.
Ihre Kanzlei, Ihre Adresse
Ihr Logo und Ihre eigene Portal-Adresse bei jeder Anfrage.
Rollen für Ihr Team
Inhaber, Admin, Bearbeiter und Betrachter, serverseitig durchgesetzt.
Aktivitätsprotokoll
Erstellt, gesendet, angesehen, erinnert, abgeschickt: jeder Schritt mit Zeitstempel.
Mandanten und Kontakte
Mehrere Kontakte pro Mandant, und Sie wählen, wer Zugriff auf welche Anfrage erhält.
Virenprüfung
Jede hochgeladene Datei wird geprüft, bevor Ihre Kanzlei sie herunterladen kann.
Mehr Zeit für Ihre Mandate. Weniger Zeit fürs Nachhaken.
Verschicken Sie Ihre erste Anfrage in wenigen Minuten mit einer fertigen Vorlage, und gewinnen Sie die Stunden zurück, die jede Woche in Nachfass-E-Mails und Telefonate fließen. Erinnerungen laufen von selbst, alles kommt geordnet an, und Sie können sich direkt der Arbeit widmen, für die Ihre Mandanten Sie bezahlen.
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